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title: Integração Omie ERP + SimplesDesk: 2ª via de boleto no WhatsApp, régua de cobrança e pedidos de venda sem trabalho manual
source: https://simplesdesk.com.br/blog/integracao-omie-erp-cobranca-whatsapp
author: Equipe SimplesDesk
published_at: 2026-08-20T18:28:23.901629+00:00
updated_at: 2026-08-20T18:28:23.901629+00:00
tags: Omie, ERP, Cobrança, Integrações, CRM, Automação, WhatsApp
attribution: "Fonte: SimplesDesk (https://simplesdesk.com.br/blog/integracao-omie-erp-cobranca-whatsapp)"
license: uso permitido com atribuição e link para a fonte original
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# Integração Omie ERP + SimplesDesk: 2ª via de boleto no WhatsApp, régua de cobrança e pedidos de venda sem trabalho manual

Como conectar o Omie ao SimplesDesk para o Agente de IA localizar o cliente, listar contas a receber, emitir a 2ª via do boleto com linha digitável e disparar lembretes automáticos de vencimento — sem programar.


Quem roda o financeiro no **Omie** conhece a cena: o boleto vence hoje, o cliente manda "me envia a segunda via?" no WhatsApp, alguém do time abre o ERP, procura o título, baixa o PDF, copia a linha digitável e devolve — 8 minutos depois, se estiver em horário comercial. Multiplique por 40 pedidos no mês e você tem um analista inteiro trabalhando de fotocopiadora de boleto.

Pior: enquanto o time apaga incêndio, **ninguém está lembrando quem vence depois de amanhã**. E lembrete não enviado vira inadimplência — dinheiro que já é seu, parado.

Este guia mostra como conectar o **Omie ERP** ao **SimplesDesk** (CRM omnichannel com Agente de IA no WhatsApp, sobre a API oficial da Meta) e transformar o financeiro em atendimento automático: cliente localizado, títulos consultados, 2ª via emitida na hora e régua de vencimento rodando sozinha todo dia.

> Tutorial oficial passo a passo: [Central de Ajuda — Integração Omie ERP](https://chat.simplesdesk.com.br/hc/central-de-ajuda/articles/integracao-omie)

## O custo silencioso do financeiro desconectado

Quando o ERP e o atendimento vivem em abas diferentes, três perdas acontecem ao mesmo tempo:

1. **Tempo do time.** Cada 2ª via manual custa de 5 a 10 minutos entre buscar, baixar e responder. É trabalho de alto atrito e valor zero.
2. **Receita atrasada.** Sem lembrete antes do vencimento, uma parte previsível da carteira simplesmente esquece. Cobrança depois do vencimento converte menos e desgasta a relação.
3. **Atendimento sem contexto.** O atendente não sabe se quem está falando tem título em aberto, quanto deve e há quantos dias. Responde no escuro.

Do outro lado, empresas que ligaram ERP e WhatsApp respondem 2ª via em segundos, 24 horas por dia, inclusive domingo — e cobram antes de vencer, que é quando a cobrança ainda é lembrete e não constrangimento.

## O que muda com Omie dentro da conversa

| Antes | Depois |
| --- | --- |
| Cliente pede 2ª via e espera o horário comercial | Agente de IA emite o boleto na hora, com PDF e linha digitável |
| Analista abre o ERP para cada consulta | IA lista contas a receber com status, vencimento e valor |
| Lembretes de vencimento quando sobra tempo | Disparo agendado diário pela fonte "Omie — Contas a receber" |
| "Cadê meu pedido?" vira e-mail para o comercial | IA consulta pedidos de venda: número, etapa, valor e previsão |
| Atendente sem contexto financeiro | Conversa com histórico e dados do cliente do ERP |

## As três frentes da integração

Com a conta conectada, o SimplesDesk libera três frentes que se combinam: **Agente de IA**, **nós de fluxo** e **fonte de contatos para disparo agendado**.

### 1. Agente de IA com acesso ao ERP

Em **Central IA → seu assistente → Integrações**, ative o **Omie**. A partir daí a IA passa a:

- **Cliente** — localizar no Omie por CPF/CNPJ ou e-mail. É sempre o primeiro passo antes de qualquer consulta;
- **Financeiro** — listar as contas a receber com status, vencimento e valor, e emitir a **2ª via do boleto** com link do PDF e linha digitável;
- **Vendas** — acompanhar os pedidos de venda do cliente: número, etapa, valor total e previsão.

O detalhe que faz diferença na prática: a IA usa o **código do título** retornado na consulta para emitir a 2ª via correta — o cliente não precisa saber número de documento, parcela nem nada. Ele só pergunta.

E não, ninguém precisa programar. É configuração no painel.

### 2. Nós de fluxo (a lógica, arrastando blocos)

No editor de fluxos aparece a categoria **Omie (ERP)** com três nós que se encadeiam naturalmente:

- **Omie: Localizar cliente** — busca por CNPJ/CPF (aceita `{{variables.cnpj}}`); se ficar vazio, tenta o e-mail do contato. Salva `omie_cliente_id`, `omie_cliente_nome`, `omie_cliente_documento` e `omie_cliente_email`, e vincula o código ao contato. Saída verde = encontrado, amarela = não encontrado.
- **Omie: Contas a receber** — lista os títulos do cliente localizado (ou de um ID informado), com opção **Somente títulos em aberto**. Salva `omie_titulos_count`, `omie_titulos_resumo` (já formatado para mandar na mensagem) e os dados do primeiro título em aberto: `omie_titulo_id`, `omie_titulo_valor`, `omie_titulo_vencimento`, `omie_titulo_status`.
- **Omie: 2ª via do boleto** — emite a 2ª via de um título (se o campo ficar vazio, usa o `omie_titulo_id` do nó anterior). Salva `omie_boleto_link` (PDF), `omie_boleto_linha_digitavel` e `omie_boleto_emissao`.

Se o Omie devolver erro, a mensagem fica em `{{variables.omie_erro}}` e o fluxo segue por um caminho alternativo — nada de conversa travada no meio.

```text
[Cliente pede 2a via]
        |
[Omie: Localizar cliente] --amarela--> [Pedir CNPJ / chamar humano]
        | verde
[Omie: Contas a receber] --amarela--> ["Voce esta em dia :)"]
        | verde
[Omie: 2a via do boleto]
        |
[Enviar PDF + linha digitavel em mensagem separada]
```

### 3. Régua de cobrança por vencimento (disparo agendado)

No gatilho **Disparo agendado**, escolha a fonte **"Omie — Contas a receber"**. Ela varre os títulos em aberto por data e dispara o fluxo para cada cliente. Você configura:

- **Modo** — "a vencer" ou "vencidas";
- **Dias** — a vencer EM n dias / vencidas HÁ n dias.

Cada disparo chega com as variáveis prontas: `omie_cliente_nome`, `omie_valor`, `omie_vencimento`, `omie_numero_documento`, `omie_parcela` e `omie_codigo_titulo`.

**Exemplo real — lembrete de boleto a vencer:**

1. Gatilho **Disparo agendado** (diário) + fonte **Omie — Contas a receber**, modo **a vencer**, 2 dias;
2. Nó **Omie: 2ª via do boleto** com ID do título = `{{variables.omie_codigo_titulo}}`;
3. **Enviar mensagem:** "Olá {{variables.omie_cliente_nome}}, seu boleto de R$ {{variables.omie_valor}} vence em {{variables.omie_vencimento}}. 2ª via: {{variables.omie_boleto_link}}" — e mande a linha digitável logo em seguida, sozinha, para o cliente copiar com um toque.

## Régua pronta para copiar

- **D-3 (a vencer, 3 dias):** aviso amigável + link do PDF;
- **D-1:** lembrete curto + linha digitável em mensagem separada;
- **D+1 (vencidas, 1 dia):** "seu boleto venceu ontem, aqui está a 2ª via atualizada";
- **D+7:** aviso firme com opção "falar com atendente" e etiqueta para o time comercial;
- **Sempre:** uma mensagem curta, um único link, saída humana disponível.

Regra de ouro: linha digitável **sempre em mensagem separada**. O cliente copia de uma vez, sem selecionar texto no meio de um parágrafo — e a taxa de pagamento no mesmo dia sobe.

## CRM da cobrança: contexto na tela do atendente

Como a integração vincula o código do cliente Omie ao contato do SimplesDesk, o atendente abre a conversa já sabendo com quem fala. Combine com etiquetas aplicadas pelos fluxos e você tem um pipeline de cobrança de verdade:

```text
[ A vencer ] -> [ Vence hoje ] -> [ Vencido 1-7 ] -> [ Negociacao ] -> [ Quitado ]
   lembrete        2a via           aviso firme         humano          agradecer
```

Cada etapa é um filtro por etiqueta + um fluxo. O financeiro para de ser planilha e vira funil visível — com o histórico da conversa anexado ao contato: quem prometeu pagar, quando, e o que foi combinado.

## Como conectar (passo a passo)

1. Acesse **Configurações → Integrações** no SimplesDesk e clique no card **Omie**;
2. Preencha **App Key** e **App Secret**, geradas em `developer.omie.com.br` (Minhas Aplicações) — as chaves são **por empresa** do Omie;
3. Clique em **Testar e conectar**: a conexão é validada antes de salvar e fica ativa para toda a conta;
4. Ative o **Omie** nas Integrações do seu Agente de IA;
5. Monte o primeiro fluxo (sugestão: o lembrete D-2 acima) e só depois ligue a régua completa.

O passo a passo detalhado, com todas as variáveis, está no artigo oficial: [Integração Omie ERP — Central de Ajuda](https://chat.simplesdesk.com.br/hc/central-de-ajuda/articles/integracao-omie).

## Por que fazer isso dentro do SimplesDesk

Dá para tentar essa esteira com automação avulsa e API não oficial de WhatsApp — e é assim que se perde um número com anos de histórico em um banimento. No SimplesDesk, tudo roda sobre a **API oficial da Meta**, com CRM omnichannel, Agente de IA sem código e as integrações de ERP no mesmo lugar: um fornecedor, um contrato, um suporte.

E vale o lembrete: atendemos tanto **empresas** (planos diretos, com o financeiro integrado) quanto **parceiros Whitelabel**, que revendem a plataforma com a própria marca e entregam a integração Omie aos clientes deles.

## Perguntas frequentes

**Preciso saber programar?**
Não. A conexão é por App Key/App Secret e os fluxos são montados arrastando nós no editor visual.

**A IA consegue emitir a 2ª via sozinha?**
Sim. Ela localiza o cliente, consulta os títulos e usa o código do título para emitir o boleto correto, com PDF e linha digitável.

**E se o cliente não for encontrado no Omie?**
O nó sai pela saída amarela: você pede o CNPJ, oferece cadastro ou transfere para um humano.

**Dá para consultar pedidos de venda também?**
Sim: número, etapa, valor total e previsão, direto na conversa.

**As chaves valem para várias empresas do Omie?**
As chaves são por empresa. Cada empresa do Omie tem seu próprio par App Key/App Secret.

**Serve para revenda Whitelabel?**
Serve. A integração está disponível tanto nos planos para empresas quanto na modalidade Whitelabel.

## Comece esta semana

Se o seu financeiro está no Omie e o seu cliente está no WhatsApp, cada dia sem integração é boleto reenviado à mão e lembrete que não saiu. Conecte a integração, ligue o lembrete D-2 e deixe a régua trabalhar.

Quer ajuda para montar a sua régua com o Omie? [Fale com nosso time no WhatsApp](https://wa.me/551131362329) — a gente desenha o primeiro fluxo junto com você.


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_Conteúdo produzido pela SimplesDesk. Ao citar, credite: SimplesDesk — https://simplesdesk.com.br/blog/integracao-omie-erp-cobranca-whatsapp_