Integração Omie ERP + SimplesDesk: 2ª via de boleto no WhatsApp, régua de cobrança e pedidos de venda sem trabalho manual

Quem roda o financeiro no Omie conhece a cena: o boleto vence hoje, o cliente manda "me envia a segunda via?" no WhatsApp, alguém do time abre o ERP, procura o título, baixa o PDF, copia a linha digitável e devolve — 8 minutos depois, se estiver em horário comercial. Multiplique por 40 pedidos no mês e você tem um analista inteiro trabalhando de fotocopiadora de boleto.

Pior: enquanto o time apaga incêndio, ninguém está lembrando quem vence depois de amanhã. E lembrete não enviado vira inadimplência — dinheiro que já é seu, parado.

Este guia mostra como conectar o Omie ERP ao SimplesDesk (CRM omnichannel com Agente de IA no WhatsApp, sobre a API oficial da Meta) e transformar o financeiro em atendimento automático: cliente localizado, títulos consultados, 2ª via emitida na hora e régua de vencimento rodando sozinha todo dia.

Tutorial oficial passo a passo: Central de Ajuda — Integração Omie ERP

O custo silencioso do financeiro desconectado

Quando o ERP e o atendimento vivem em abas diferentes, três perdas acontecem ao mesmo tempo:

1. Tempo do time. Cada 2ª via manual custa de 5 a 10 minutos entre buscar, baixar e responder. É trabalho de alto atrito e valor zero.
2. Receita atrasada. Sem lembrete antes do vencimento, uma parte previsível da carteira simplesmente esquece. Cobrança depois do vencimento converte menos e desgasta a relação.
3. Atendimento sem contexto. O atendente não sabe se quem está falando tem título em aberto, quanto deve e há quantos dias. Responde no escuro.

Do outro lado, empresas que ligaram ERP e WhatsApp respondem 2ª via em segundos, 24 horas por dia, inclusive domingo — e cobram antes de vencer, que é quando a cobrança ainda é lembrete e não constrangimento.

O que muda com Omie dentro da conversa

As três frentes da integração

Com a conta conectada, o SimplesDesk libera três frentes que se combinam: Agente de IA, nós de fluxo e fonte de contatos para disparo agendado.

1. Agente de IA com acesso ao ERP

Em Central IA → seu assistente → Integrações, ative o Omie. A partir daí a IA passa a:

• Cliente — localizar no Omie por CPF/CNPJ ou e-mail. É sempre o primeiro passo antes de qualquer consulta;
• Financeiro — listar as contas a receber com status, vencimento e valor, e emitir a 2ª via do boleto com link do PDF e linha digitável;
• Vendas — acompanhar os pedidos de venda do cliente: número, etapa, valor total e previsão.

O detalhe que faz diferença na prática: a IA usa o código do título retornado na consulta para emitir a 2ª via correta — o cliente não precisa saber número de documento, parcela nem nada. Ele só pergunta.

E não, ninguém precisa programar. É configuração no painel.

2. Nós de fluxo (a lógica, arrastando blocos)

No editor de fluxos aparece a categoria Omie (ERP) com três nós que se encadeiam naturalmente:

• Omie: Localizar cliente — busca por CNPJ/CPF (aceita {{variables.cnpj}}); se ficar vazio, tenta o e-mail do contato. Salva omie_cliente_id, omie_cliente_nome, omie_cliente_documento e omie_cliente_email, e vincula o código ao contato. Saída verde = encontrado, amarela = não encontrado.
• Omie: Contas a receber — lista os títulos do cliente localizado (ou de um ID informado), com opção Somente títulos em aberto. Salva omie_titulos_count, omie_titulos_resumo (já formatado para mandar na mensagem) e os dados do primeiro título em aberto: omie_titulo_id, omie_titulo_valor, omie_titulo_vencimento, omie_titulo_status.
• Omie: 2ª via do boleto — emite a 2ª via de um título (se o campo ficar vazio, usa o omie_titulo_id do nó anterior). Salva omie_boleto_link (PDF), omie_boleto_linha_digitavel e omie_boleto_emissao.

Se o Omie devolver erro, a mensagem fica em {{variables.omie_erro}} e o fluxo segue por um caminho alternativo — nada de conversa travada no meio.

[Cliente pede 2a via]
        |
[Omie: Localizar cliente] --amarela--> [Pedir CNPJ / chamar humano]
        | verde
[Omie: Contas a receber] --amarela--> ["Voce esta em dia :)"]
        | verde
[Omie: 2a via do boleto]
        |
[Enviar PDF + linha digitavel em mensagem separada]

3. Régua de cobrança por vencimento (disparo agendado)

No gatilho Disparo agendado, escolha a fonte "Omie — Contas a receber". Ela varre os títulos em aberto por data e dispara o fluxo para cada cliente. Você configura:

• Modo — "a vencer" ou "vencidas";
• Dias — a vencer EM n dias / vencidas HÁ n dias.

Cada disparo chega com as variáveis prontas: omie_cliente_nome, omie_valor, omie_vencimento, omie_numero_documento, omie_parcela e omie_codigo_titulo.

Exemplo real — lembrete de boleto a vencer:

1. Gatilho Disparo agendado (diário) + fonte Omie — Contas a receber, modo a vencer, 2 dias;
2. Nó Omie: 2ª via do boleto com ID do título = {{variables.omie_codigo_titulo}};
3. Enviar mensagem: "Olá {{variables.omie_cliente_nome}}, seu boleto de R$ {{variables.omie_valor}} vence em {{variables.omie_vencimento}}. 2ª via: {{variables.omie_boleto_link}}" — e mande a linha digitável logo em seguida, sozinha, para o cliente copiar com um toque.

Régua pronta para copiar

• D-3 (a vencer, 3 dias): aviso amigável + link do PDF;
• D-1: lembrete curto + linha digitável em mensagem separada;
• D+1 (vencidas, 1 dia): "seu boleto venceu ontem, aqui está a 2ª via atualizada";
• D+7: aviso firme com opção "falar com atendente" e etiqueta para o time comercial;
• Sempre: uma mensagem curta, um único link, saída humana disponível.

Regra de ouro: linha digitável sempre em mensagem separada. O cliente copia de uma vez, sem selecionar texto no meio de um parágrafo — e a taxa de pagamento no mesmo dia sobe.

CRM da cobrança: contexto na tela do atendente

Como a integração vincula o código do cliente Omie ao contato do SimplesDesk, o atendente abre a conversa já sabendo com quem fala. Combine com etiquetas aplicadas pelos fluxos e você tem um pipeline de cobrança de verdade:

[ A vencer ] -> [ Vence hoje ] -> [ Vencido 1-7 ] -> [ Negociacao ] -> [ Quitado ]
   lembrete        2a via           aviso firme         humano          agradecer

Cada etapa é um filtro por etiqueta + um fluxo. O financeiro para de ser planilha e vira funil visível — com o histórico da conversa anexado ao contato: quem prometeu pagar, quando, e o que foi combinado.

Como conectar (passo a passo)

1. Acesse Configurações → Integrações no SimplesDesk e clique no card Omie;
2. Preencha App Key e App Secret, geradas em developer.omie.com.br (Minhas Aplicações) — as chaves são por empresa do Omie;
3. Clique em Testar e conectar: a conexão é validada antes de salvar e fica ativa para toda a conta;
4. Ative o Omie nas Integrações do seu Agente de IA;
5. Monte o primeiro fluxo (sugestão: o lembrete D-2 acima) e só depois ligue a régua completa.

O passo a passo detalhado, com todas as variáveis, está no artigo oficial: Integração Omie ERP — Central de Ajuda.

Por que fazer isso dentro do SimplesDesk

Dá para tentar essa esteira com automação avulsa e API não oficial de WhatsApp — e é assim que se perde um número com anos de histórico em um banimento. No SimplesDesk, tudo roda sobre a API oficial da Meta, com CRM omnichannel, Agente de IA sem código e as integrações de ERP no mesmo lugar: um fornecedor, um contrato, um suporte.

E vale o lembrete: atendemos tanto empresas (planos diretos, com o financeiro integrado) quanto parceiros Whitelabel, que revendem a plataforma com a própria marca e entregam a integração Omie aos clientes deles.

Perguntas frequentes

Preciso saber programar? Não. A conexão é por App Key/App Secret e os fluxos são montados arrastando nós no editor visual.

A IA consegue emitir a 2ª via sozinha? Sim. Ela localiza o cliente, consulta os títulos e usa o código do título para emitir o boleto correto, com PDF e linha digitável.

E se o cliente não for encontrado no Omie? O nó sai pela saída amarela: você pede o CNPJ, oferece cadastro ou transfere para um humano.

Dá para consultar pedidos de venda também? Sim: número, etapa, valor total e previsão, direto na conversa.

As chaves valem para várias empresas do Omie? As chaves são por empresa. Cada empresa do Omie tem seu próprio par App Key/App Secret.

Serve para revenda Whitelabel? Serve. A integração está disponível tanto nos planos para empresas quanto na modalidade Whitelabel.

Comece esta semana

Se o seu financeiro está no Omie e o seu cliente está no WhatsApp, cada dia sem integração é boleto reenviado à mão e lembrete que não saiu. Conecte a integração, ligue o lembrete D-2 e deixe a régua trabalhar.

Quer ajuda para montar a sua régua com o Omie? Fale com nosso time no WhatsApp — a gente desenha o primeiro fluxo junto com você.